…Сначала был один могучий клан драконов, созданный великим Драконом-Основателем. Они жили в своем собственном мире, который прозвали Альтерикой. Все драконы были благородны, добры и справедливы… Но ничто доброе не вечно. У Короля родился сын. Он был олицетворением всех плохих качеств дракона, хотя никто не отрицал, что юный Принц был умен, хитроумен и честолюбив. Он презирал своего отца за его доброту, мудрость и некоторою вялость. Собрав вокруг себя довольно большую группу приспешников, она напал на Короля ночью. Отец и сын сошлись в схватке. Силы были примерно равны: один опытен и силен, другой быстр и ловок. Королю удалось убить своего сына, но тот перед смертью успел нанести смертельный удар.
Так драконы и разделились на два клана – Тьмы и Света, которые вечно враждовали. Но появился еще один клан, нежелающий такой войны. Они прозвали себя кланом Смерти. Кое-как предводителю этого клана удалось остановить кровопролитную войну. Установился шаткий мир.
Но предводитель клана Смерти умер от старости. К власти пришел его приспешник – дракон честолюбивый и фанатично относящийся к войне двух кланов. В его голову пришла мысль уничтожить оба клана, дабы не было больше Света и Тьмы, а были только сумеречные драконы-инквизиторы. «Нечаянно» сказанным словом он вновь пробудил давнюю ненависть темных и светлых драконов. Вновь идет война между ними. План Предводителя драконов смерти прост – пусть они уничтожат друг друга...
Но внезапно появляется помеха для его планов - Альтерику наводнили слухи о мощном артефакте. Та сторона, что получит эту вещь, настолько усилит свою мощь, что почти точно победит в этой войне. Дракон-предводитель Смерти рассылает своих разведчиков, чтобы те собрали как можно больше сведений об этом артефакте. Они находят странную шкатулку... Но кланы Света и Тьмы тоже узнают эту тайну и решают включиться в борьбу, не оставляя, впрочем, войны между собой.
Тем временем молодая драконша клана Смерти - Тень, вторгается в Королевскую пещеру, которую нельзя посещать простым воинам и тем более ученикам. Но ей очень хочется узнать, как выглядит обитель Лидеров клана. Ее застает с поличным супруга Лидера - Деметра. Она разярена и готова прикончить наглую драконшу. Но та обрушивает склоны пещеры мощдным заклинанием и удирает, предварительно захватив с собой шкатулку, что лежала у изголовья ложа королевской пещеры... Вслед ей несется яростный вопль, что она теперь изгнана из клана.
Тень скрывается на землях одиночек, где обнаруживает взрослого и сильного дракона - Скорпиуса, ищущего своих кровников. Она обманывает его, говоря, что сведения о его врагах есть в этой шкатулке, но ее непросто открыть. Но все-таки они справляются и наружу выходит пророчество о артефакте и как его найти. Скорпиус заинтересовывается этим и прощает Тени обман. Они заняты поиском артефакта, так как место обозначено загадкой.
Дракон-Основатель, видя, что творится на земле, посылает вниз своего посланника - небесного дракона. Ему дано задание - отыскать артефакт и уничтожить его, дабы не нарушить и без того хрупкое равновесие. Он сталкивается с Тенью и скорпиусом, объединяясь с ними в поисках.
А артефакт присвоил себе нейтральный дракон-одиночка (возможно изгнанник из какого-то клана). И так прсото отдавать его он не хочет...